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工行“AI策略”運行平穩 工銀瑞信穩健組合年內回報6.6%

來源:中國基金報

 

2019年前5月收官,公募基金整體業績喜人。工商銀行智能投顧品牌“AI投”中的“AI策略”年內均獲得了較好的回報,其中工銀瑞信穩健組合作為“穩健精選”策略的績優代表,今年以來截至531日,組合實現回報6.63%,跑贏同期業績比較基準1.49%。良好的業績來自專業的大類資產配比和出色的成份基金表現,工銀瑞信穩健組合目前權益、貨幣、債券三類資產占比為21%、39%40%,4只權益類成份基金中,3只基金年內回報達20%以上。

據了解,“AI策略”是工商銀行“AI投”2.0版本中的一個重要???,旨在精選國內最優秀的基金投資團隊入駐,提供四檔不同風險收益特征的基金投資組合,以滿足不同投資者的配置需求。其中“穩健精選”為風險最低的組合,權益類基金占比0-40%。其中工銀瑞信穩健組合是首批入駐“AI策略”的8款組合之一,由工銀瑞信指數投資中心開發、管理,采用自上而下的投資體系,結合大類資產配置、擇時、行業風格輪動等量化模型,通過在績優基金池中精挑細選,并控制權益倉位,以期為風險偏好較低的投資者獲取穩健的收益。目前組合中權益資產和固收資產配比約2:8,屬于較為經典的平衡配置,并且也最為匹配目前大眾理財的投資配置習慣,上線運行近一年時間,歷史最大回撤僅1.41%。投資者可通過工商銀行手機銀行點擊進入“AI投”直接購買,一鍵交易,一鍵配置,省時省力。

數據顯示,無論短期還是長期,工銀瑞信穩健組合回報均在“穩健精選”組合中勝出。具體來看,截至5月底,工銀瑞信穩健組合近1個月、3個月及今年以來,回報均跑贏同期業績基準。良好的組合回報源于成份基金的出色表現,Wind數據顯示,截至531日,工銀瑞信穩健組合旗下7只成份基金年內業績回報均超過同期業績比較基準。其中權益資產工銀深證紅利ETF聯接A、工銀金融地產混合、工銀前沿醫療股票年內回報均位居同類前十。工銀深證紅利ETF聯接A年內凈值增長率達33.6%,排名同類第一;工銀金融地產混合回報率為24.16%,排名同類第二;工銀前沿醫療股票獲得28.68%的回報,位居同類第6。

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